В разгар 60-х советская разведка узнает о подготовке американского удара с баз в ФРГ. Брежнев, опасаясь, что официальный ультиматум приведет к катастрофе, тайно договаривается с канцлером ФРГ Вилли Брандтом. Оба лидера идут на огромный риск: разоблачение грозит Брежневу исключением из партии, а Брандту — импичментом. Операцию проводят в условиях абсолютной секретности.
Для выполнения миссии выбирают людей вне официальных структур. Это германист Плетнев, муж актрисы Желтовской из популярного шоу "Кабачок 13 стульев", и экс-сотрудник КГБ Варданов. Их цель — завербовать высшее руководство Западной Германии.
Против них действуют сразу две силы: ЦРУ и шеф госбезопасности ГДР Эрих Мильке, отдающий приказ об устранении московской группы.
