Однажды Уолтер Уайт, преподававший химию в школе, получил страшный диагноз — рак лёгких. Денег в семье катастрофически не хватало, и будущее виделось мрачным. В поисках выхода он решил попробовать производить метамфетамин. Помощника Уолтер нашёл в лице Джесси Пинкмана — своего бывшего ученика, которого когда-то исключили из школы не без участия самого Уайта. Джесси уже имел опыт в изготовлении наркотиков, но незадолго до этого его лабораторию уничтожили в ходе операции наркополиции, а напарник исчез.