Дэндзи был обычным парнем, мечтавшим о простых вещах: нормальной еде и спокойной жизни. После смерти отца на него свалились долги, превратившие существование в борьбу за выживание. Он ютился в развалюхе, часто голодал и отчаянно пытался найти способ рассчитаться с якудза. Пришлось продать почку, а потом заняться рискованной охотой на демонов. В этом ему помогал Потита — странный питомец, больше похожий на бензопилу с лапами.
Однажды бандиты подстроили ловушку, используя Дэндзи в качестве жертвоприношения. Казалось, всё кончено, но Потита вмешался в последний момент. Вместо смерти демоническое существо слилось с телом парня, став его новым сердцем. Дэндзи обрёл удивительную способность — регенерировать раны и превращать руки в работающие пилы.
Его необычные таланты заинтересовали Бюро общественной безопасности. Дэндзи снова начал охоту на демонов, но теперь уже официально. На работе он встретил Аки — угрюмого сослуживца, и Пауэр — вспыльчивую наполовину демоницу. А ещё он неожиданно влюбился в свою начальницу, загадочную Макиму, чьи мотивы были скрыты за холодной улыбкой.
